Que fait un Agent des services financiers ?

Un agent des services financiers assiste les clients ou les membres pour des questions ou des transactions financières, notamment les hypothèques ou autres types de prêt. Il explique les programmes, les produits, et les services et fait des recommandations sur la base des besoins et objectifs des clients. Il conduit les entretiens avec les demandeurs de prêts, explique les termes et conditions liés aux prêts et traite les demandes. Il aide également les clients pour l'ouverture et la gestion d'une variété de comptes. Il doit souvent atteindre des objectifs de vente et de revenus et pouvoir contribuer à l'augmentation des revenus.

L'agent des services financiers a généralement une licence et une expérience dans le domaine des services bancaires et financiers. Avoir une connaissance des processus de prêt et des procédures et produits financiers généraux est un atout. Il doit avoir à cœur de satisfaire les clients et démontrer d'excellentes capacités commerciales. Il doit avoir une connaissance approfondie des réglementations et procédures pour les prêts et opérations bancaires.