Que fait un assistant conseiller financier ?

Les conseillers financiers réalisent une planification financière et apporte un soutien aux clients, afin d'aider ces derniers à gérer leurs finances actuelles et à planifier leur avenir financier en fonction de leurs objectifs à court et à long terme. Ils aident leurs clients à gérer leur portefeuille et les conseillent sur des sujets financiers, tels que les investissements, les impôts, la planification successorale, l'épargne-étude, les assurances, les prêts hypothécaires et la planification de la retraite. Avec le client, ils définissent le meilleur plan financier en déterminant des facteurs tels que les dépenses, les revenus et la tolérance au risque.

Les conseillers financiers préparent et interprètent des résumés de documents financiers, des rapports sur le rendement des investissements, et orientent leurs clients vers d'autres professionnels financiers externes si besoin est. En gardant une ligne de communication ouverte, ils contactent fréquemment les clients afin de se tenir au informé de leur vie, de tout changement dans leur statut ou leurs finances. Ils donnent également des conseils fiscaux et vendent des produits d'assurance. Les conseillers financiers doivent être titulaires d'une licence en finance, en économie, en commerce, en statistiques, ou dans un domaine associé.