Que fait un Financial Services Associate ?
Un professionnel des finances fournit une large gamme de services financiers, donne des conseils et renseigne les clients sur différents sujets de nature financière, qu'il s'agisse par exemple d'assurance-vie ou de marché boursier. Il recommande des produits et des services et peut aider à l'ouverture ou à la gestion des comptes. Il donne des orientations concernant la planification sur le long-terme, aide les clients dans des domaines tels que les régimes de retraite et les investissements. Il est censé recommander des produits et services spécifiques et peut être appelé à atteindre des objectifs de vente ou de revenus.
Généralement, le professionnel des finances est titulaire d'une licence et a de l'expérience dans un rôle financier ou dans un domaine connexe tel que l'assurance ou le secteur immobilier. Avoir d'excellentes compétences interpersonnelles est requis. Ces postes exigent souvent plusieurs permis, y compris le permis d'agent d'assurance-vie et la licence Series 7 de courtier immobilier. Il existe également dans ce domaine des contrôles d'autorisations et d'expérience fréquemment effectués.
Évolution de carrière d'un Financial Services Associate
Découvrez comment devenir Financial Services Associate, les compétences et les études nécessaires pour réussir, et le niveau de rémunération auquel vous attendre à chaque étape de votre carrière.
Entretiens d'embauche pour Financial Services Associate
Foire aux questions sur les rôles et responsabilités d'un Financial Services Associate
- analyste financier (H/F)
- conseiller financier (H/F)