Que fait un Financial Services Associate ?

Un professionnel des finances fournit une large gamme de services financiers, donne des conseils et renseigne les clients sur différents sujets de nature financière, qu'il s'agisse par exemple d'assurance-vie ou de marché boursier. Il recommande des produits et des services et peut aider à l'ouverture ou à la gestion des comptes. Il donne des orientations concernant la planification sur le long-terme, aide les clients dans des domaines tels que les régimes de retraite et les investissements. Il est censé recommander des produits et services spécifiques et peut être appelé à atteindre des objectifs de vente ou de revenus.

Généralement, le professionnel des finances est titulaire d'une licence et a de l'expérience dans un rôle financier ou dans un domaine connexe tel que l'assurance ou le secteur immobilier. Avoir d'excellentes compétences interpersonnelles est requis. Ces postes exigent souvent plusieurs permis, y compris le permis d'agent d'assurance-vie et la licence Series 7 de courtier immobilier. Il existe également dans ce domaine des contrôles d'autorisations et d'expérience fréquemment effectués.

Équilibre travail/vie privée
3,5 ★
Échelle salariale--
Opportunité de carrière
3,6 ★
Expérience moy.--

Salaires d'un Financial Services Associate

Salaire estimé par Glassdoor

Évolution de carrière d'un Financial Services Associate

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Entretiens d'embauche pour Financial Services Associate

Foire aux questions sur les rôles et responsabilités d'un Financial Services Associate

Les professions les plus similaires à un Financial Services Associate sont :
  • analyste financier (H/F)
  • conseiller financier (H/F)

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