Que fait un Financial Services Associate ?

Un professionnel des finances fournit une large gamme de services financiers, donne des conseils et renseigne les clients sur différents sujets de nature financière, qu'il s'agisse par exemple d'assurance-vie ou de marché boursier. Il recommande des produits et des services et peut aider à l'ouverture ou à la gestion des comptes. Il donne des orientations concernant la planification sur le long-terme, aide les clients dans des domaines tels que les régimes de retraite et les investissements. Il est censé recommander des produits et services spécifiques et peut être appelé à atteindre des objectifs de vente ou de revenus.

Généralement, le professionnel des finances est titulaire d'une licence et a de l'expérience dans un rôle financier ou dans un domaine connexe tel que l'assurance ou le secteur immobilier. Avoir d'excellentes compétences interpersonnelles est requis. Ces postes exigent souvent plusieurs permis, y compris le permis d'agent d'assurance-vie et la licence Series 7 de courtier immobilier. Il existe également dans ce domaine des contrôles d'autorisations et d'expérience fréquemment effectués.