Que fait un Gestionnaire de portefeuille ?

Un gestionnaire de portefeuille travaille en étroite collaboration avec les clients pour gérer leurs comptes d'investissement. Ses tâches consistent à consulter et à conseiller les clients afin d'élaborer des objectifs d'investissement visant à accroître le rendement des investissements, à créer des rapports sur l'activité et le rendement des investissements, à communiquer efficacement avec les clients concernant les comptes d'investissement, les conditions du marché et les tendances économiques. La progression de carrière des gestionnaires de portefeuille comprend l'accession à un poste de direction ou d’encadrement.

Presque toutes les entreprises exigent des gestionnaires de portefeuille qu'ils soient titulaires d'une licence en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, et de préférence d’une maîtrise. Les candidats retenus pour ce poste possèdent souvent une solide compréhension des stratégies d'investissement financier et des techniques de gestion des risques. Comme le poste exige une communication avec les clients et les consommateurs, un service à la clientèle et des compétences interpersonnelles exceptionnels sont nécessaires. Une capacité physique à s'asseoir devant un écran d'ordinateur pendant de longues heures au quotidien est également requise.

Quelles sont les missions d'un Gestionnaire de portefeuille ?
  • Proposer une consultation aux clients afin de définir les objectifs d'investissement
  • Fournir aux clients des conseils et des orientations concernant les possibilités d'investissement
  • Créer des rapports sur les performances et l'activité d'investissement
  • Communiquer avec les clients au sujet de leurs comptes, des conditions du marché et des tendances économiques
  • Gérer les portefeuilles d'actions et d'obligations dans le but de maximiser le rendement des investissements
  • Les niveaux de risque acceptables doivent être proportionnels aux instructions du client
  • Gérer les produits financiers selon les besoins
  • Travailler en collaboration avec les équipes de recherche en matière d'investissement pour identifier les possibilités d'investissement
Quelles sont les compétences requises pour être Gestionnaire de portefeuille ?
  • Maîtrise en commerce, finance, investissement ou un domaine connexe souhaitée
  • Expérience avérée en matière d'investissement et de gestion d'actifs financiers en tant qu'analyste ou gestionnaire adjoint dans un environnement d'institution financière
  • Forte compréhension des stratégies d'investissement et de la gestion des risques
  • Excellentes compétences en matière de communication orale et écrite
  • Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes
  • Grand intérêt et grand enthousiasme pour les tendances économiques et financières des marchés
  • Service exceptionnel axé sur le client
  • Possibilité de se déplacer pour rencontrer les clients selon les besoins
  • Capable de s'asseoir devant l'ordinateur pendant de longues heures
Équilibre travail/vie privée
3,5 ★
Échelle salariale--
Opportunité de carrière
3,6 ★
Expérience moy.2-4 ans

Salaires d'un Gestionnaire de portefeuille

Salaire de base moyen

48 518 € /an
Similaire à la moyenne nationale
Prime non incluse
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33 k €
Moyenne : 49 k €
77 k €
Voir plus d'informations
Salaire estimé selon Glassdoor

Évolution de carrière d'un Gestionnaire de portefeuille

Découvrez comment devenir Gestionnaire de portefeuille, les compétences et les études nécessaires pour réussir, et le niveau de rémunération auquel vous attendre à chaque étape de votre carrière.

gestionnaire de portefeuille (H/F)
65 799 €/an
gestionnaire de portefeuille (H/F) senior
89 947 €/an
gestionnaire de portefeuille (H/F) iv
Aucun rapport sur les salaires
Gestionnaire de portefeuille

Distribution des années d’expérience

0 - 1
7 %
2 - 4
51 %
5 - 7
21 %
8+
21 %
Hors années d'études et/ou de formation

Entretiens d'embauche pour Gestionnaire de portefeuille

Foire aux questions sur les rôles et responsabilités d'un Gestionnaire de portefeuille

En tant que Gestionnaire de portefeuille, les plus grandes compétences dont vous aurez besoin pour faire votre travail et réussir votre carrière sont Cloud, IaaS, Français, SaaS et SAP PLM.

Les professions les plus similaires à un Gestionnaire de portefeuille sont :
  • analyste de banque d'investissement (H/F)
  • analyste en investissements (H/F)

Carrières connexes

analyste de banque d'investissement (H/F)
64 691 €
Aucun recoupement des compétences
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50 371 €
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Emplois de Gestionnaire de portefeuille